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Guia de Uso - WBA WEB
O WBA WEB
Configurações Iniciais
GeralCriação de UsuáriosPerfis de AcessoRestrições de Acesso (Whitelist de IP)
Operacional
Criar e finalizar um borderôEmissão de ativosConfigurações Operacionais - Status dos BorderôsConfigurações Operacionais - CálculosConfigurações operacionais - Tarifas EsporádicasConfigurações Operacionais - Cadastro de FeriadosConfigurações Operacionais - Atualização de CadastroConfigurações Operacionais - DocumentaçãoConfigurações Operacionais - Modelo de E-mailConfigurações Operacionais - Emissão de Ativos
Cadastro
Cadastro - GeralCadastro - Grupo EmpresarialCadastro - Comitê de CréditoCadastro - DashboardConfigurações de Cadastro - DocumentaçãoConfigurações de Cadastro - Subtipo de Cadastro
Crédito
Crédito - ConsultasConfigurações de Crédito - PolíticaConfigurações de Crédito - Bureaus
Cobrança
Configurações de Cobrança – ParâmetrosConfigurações de Cobrança – Integração BancáriaConfigurações de Cobrança- DocumentaçãoConfigurações de Cobrança- Modelos de E-mailConfigurações de Cobrança - Modo de CobrançaConfigurações de Cobrança - Tarifas EsporádicasConfigurações de Cobrança - Praça de PagamentoCobrança - DashboardCobrança - Tela InicialCobrança - Filtrar e Visualizar TítulosCobrança - Cobrança de VencidosCobrança - Download de BoletosCobrança - ProrrogaçãoCobrança - Concessão de AbatimentosCobrança - BaixaCobrança - Protesto de TítulosCobrança - LiquidaçãoCobrança - Renegociação de TítulosCobrança - RelatóriosCobrança - Cheque (Depósito e Devolução)Cobrança - Edição de títulosCobrança - Exportação CSV (por e-mail)Cobrança - Marcadores (Tags)Cobrança - Detalhes do TítuloCobrança - Central de EstornosCobrança - Estorno de Títulos LiquidadosCobrança - Praça de PagamentoCobrança - Gestão de PendênciasCobrança - Emissão de Documentos e Envio de E-mailCobrança - Log de envio de documentações
Checagem
Checagem - DashboardChecagem - Tela InicialChecagem - Filtrar e Visualizar TítulosChecagem - Alterar Status de ConfirmaçãoChecagem - Ligações TelefônicasChecagem - Agendar ContatoChecagem - Download de BoletosChecagem - Consulta de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)Checagem - Exportar em CSVChecagem - RelatóriosChecagem - Marcadores (TAGS)Checagem - Controle de Documentos do TítuloChecagem - Emissão de DocumentosConfigurações de Checagem - Status de ConfirmaçãoConfigurações de Checagem - Ligações telefônicasConfigurações de Checagem - Controle de DocumentosConfigurações de Checagem- Status do DocumentoConfigurações de Checagem - DocumentaçãoConfigurações de Checagem - Modelos de E-mailConfigurações de Checagem - Consulta de NF-e
Gestão de Investimentos (Debêntures)
Configurações de debêntures - Definindo a empresa como SecuritizadoraConfigurações de debêntures - Fórmulas de RemuneraçãoConfigurações de debêntures - EscrituraçãoConfigurações de debêntures - Definindo os Parâmetros de LastroConfigurações de debêntures - DocumentaçãoGestão de Debêntures - Índices e PortfólioGestão de Debêntures - Visualização e FiltrosGestão de Debêntures - Emitir DebênturesGestão de debêntures - Resgate de Rendimentos e DebênturesGestão de Debêntures - Exportar em CSVGestão de Debêntures - Transferência de sériesGestão de Debêntures - Transferir DebenturistaGestão de Debentures - Lastro
Relatórios
Visualização e Emissão de RelatóriosConfigurações - Painel Gerencial
Financeiro
Contas a Pagar/ReceberConta CorrenteEmissão de NFS-eConfigurações do Financeiro – ParâmetrosConfigurações do Financeiro - Grupo da ContaConfigurações do Financeiro - Tipo da ContaConfigurações do Financeiro - NFS-e (Nota Fiscal de Serviço)
Contabilidade
ContabilidadeConfigurações - Contabilidade
Painel Comercial
Painel Comercial - DashboardPainel Comercial - OperaçõesPainel Comercial - TarefasPainel Comercial - CadastroPainel Comercial - Relatório de VisitasPainel Comercial - ComissõesPainel Comercial - Relatórios de CréditoConfigurações do Painel Comercial - UsuáriosConfigurações do Painel Comercial - HierarquiasConfigurações do Painel Comercial - CarteirasConfigurações do Painel Comercial - Modelos de FormuláriosConfigurações do Painel Comercial - TagsConfigurações do Painel Comercial - Fórmulas de Comissão
Painel do Cliente
Painel do Cliente: Visões Cedente, Sacado e InvestidorCustomizações
Painel do Cliente - Visão Cedente
Perfil de acesso - Visão CedenteCriando um usuário - Visão Cedente
Painel do Cliente - Visão Sacados
Perfil de Acesso - Visão SacadoCriando um usuário - Visão Sacado
Painel do Cliente - Visão Investidor
Perfil de acesso - Visão InvestidorCriando um usuário - Visão Investidor
Vídeos
Vídeos
Vídeos - Configurações Iniciais
Iniciando no WBA WEB Perfis de acessoUsuáriosStatus dos BorderôsCentral de ajudaControle de acesso IPAlterar e recuperar senhas de usuáriosComitê de crédito Criando marcadores (tags)Grupo empresarial
Vídeos - Cadastro
Cadastro de assinantesCriação de cadastro (PF)Criação de cadastro (PJ) Localizando cadastrosParâmetros por empresa
Vídeos - Operacional
Criação de um borderô manual Digitação manual de títulosManipulando o grid de informações Tela de cálculos da operaçãoAnexar documentos Importando arquivos na operação (XML)Alteração em loteExclusão em loteCampo Anotações Valor agregadoConsultando Bureaus Finalizando borderôFormalização Recompra de borderôTarifas esporádicas
Vídeos - Cobrança
Prorrogação (alterações)Títulos (históricos e movimentações)Gestão de lançamentosRemessa (geração e download)
Vídeos - Painel do Cliente
Configurações iniciais e perfisCriando acesso para clientesEnviando borderô pelo cedenteVisão investidor Instruções em títulosVisão sacadoVisão cedenteArquivo de retornoConta gráficaDownload de boletos
Vídeos - Checagem
Baixa de documentos de checagemConfiguração de controle de documentosConfirmando status de títulosStatus de confirmação Marcadores (tags)
Vídeos - Gestão de Investimentos
Emitindo cautelasResgate de debênturesTransferência de debenturistaAcompanhando debêntures (emitidas)Transferências de séries
Novidades do Sistema
Atualizações WBA WEB – Versão 06/03/2026Atualizações WBA WEB – Versão 19/12/2025Atualizações WBA WEB – Versão 22/08/2025Atualizações WBA WEB – Versão 06/06/2025Atualizações WBA WEB – Versão 25/04/2025Atualizações WBA WEB – Versão 01/11/2024Atualizações WBA WEB – Versão 07/03/2025Atualizações WBA WEB – Versão 11/07/2025

Vídeos

Cadastro

  • Parâmetros por empresa
  • Localizando cadastros
  • Criação de cadastro (PJ)
  • Criação de cadastro (PF)
  • Cadastro de assinantes

Operacional

  • Consultando Bureaus
  • Criação de um borderô manual
  • Digitação manual de títulos
  • Importando arquivos na operação (XML)
  • Manipulando o grid de informações
  • Alteração em lote
  • Exclusão em lote
  • Anexar documentos
  • Campo Anotações
  • Valor agregado
  • Tela de cálculos da operação

Cobrança

  • Prorrogação (alterações)
  • Títulos (históricos e movimentações)
  • Gestão de lançamentos
  • Remessa (geração e download)

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