Configurações de Cadastro - Documentação

As Configurações de Cadastro definem parâmetros e categorizações que estruturam os tipos de cadastros realizados no sistema.
O acesso segue o mesmo caminho das configurações operacionais:

Menu Configurações → Selecionar empresa/carteira → Card “Cadastro” →  Aba Documentação

Documentação

Essa aba permite cadastrar modelos de documentos relacionados aos cadastros de clientes, como contratos institucionais, procurações, fichas de atualização cadastral e outros documentos padrões.

Assim como na aba de Documentação do módulo Operacional, aqui os arquivos devem ser no formato .odt e podem conter variáveis dinâmicas preenchidas automaticamente com os dados do cadastro.

Como configurar

1. Acesse a aba “Documentação” no card de Cadastro.
2. Clique em “Novo template”.
3. Adicione o nome, descrição e selecione o tipo de documento
4. Faça o upload do arquivo .odt com o modelo do documento.
5. Dê um nome ao modelo e salve.

Use o ícone do livro (Glossário de Dados) para consultar quais variáveis estão disponíveis para uso nos modelos.

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