Checagem - Alterar Status de Confirmação
Esse recurso permite ao usuário atualizar os status de confirmação dos títulos após contato com o sacado, registrando de forma prática e padronizada as informações obtidas. Ele utiliza os status previamente definidos em Configurações > Checagem > Status de Confirmação (acesse aqui).
Quando usar
Sempre que o usuário realizar a checagem de um ou mais títulos (ex: por e-mail, telefone, WhatsApp ou sistemas logísticos) e precisar registrar que aquele título foi verificado, confirmado, embarcado ou possui algum retorno.
Como utilizar
- Acesse o menu Checagem > Gestão de Títulos.
- Aplique um filtro para exibir os títulos desejados.
- Marque os títulos que deseja atualizar clicando nas caixas de seleção ao lado esquerdo da tabela.
- Clique no botão “Alterar status de confirmação” na barra de ferramentas superior.
- Na tela que será aberta, preencha os campos obrigatórios:
- Status de confirmação: selecione uma das opções disponíveis (ex: "Confirmado", "Verificado por telefone", "Mercadoria Embarcada", entre outros).
- Data de confirmação: informe o dia em que o contato foi feito com o sacado.
- Departamento/Responsável: indique quem realizou a checagem.
- (Opcional) Data limite de confirmação: útil para definir um prazo de retorno ou pendência.
- (Opcional) Observação: campo livre para registrar qualquer informação adicional da conversa ou status.
- Revise os títulos listados na parte inferior da tela e, caso esteja tudo correto, clique em “Alterar”.
Após a alteração, o novo status será refletido na coluna Status de Confirmação da tabela de Gestão de Títulos.