Painel Comercial - Cadastro

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O recurso Cadastro no Painel Comercial permite que gerentes e agentes acompanhem e consultem os registros de prospects e cedentes da sua carteira, com base nas permissões definidas na configuração de carteiras. A visualização é limitada aos registros vinculados ao usuário logado, garantindo um controle direcionado das informações.

Prospects

A aba Prospects apresenta todos os clientes em fase de prospecção. Ao clicar sobre um prospect, é possível visualizar as informações completas do cadastro, incluindo:

• Dados cadastrais (nome, documento, contato, endereço, etc.)
• Status na esteira de aprovação
• Responsável
• Histórico de interações
• Anexos, formulários preenchidos e anotações (quando houverem)

A tabela de visualização inicial exibe de forma resumida:

• Código
• Nome / Razão Social
• Status (por exemplo, Comitê, Em andamento)
• CNPJ/CPF
• Responsável
• Ações (ícone de edição)

Cedentes

A aba Cedentes lista os clientes ativos vinculados à carteira do agente ou gerente. Além das informações básicas, ao clicar sobre um registro, é possível visualizar o Panorama do Cedente, que traz os seguintes dados:

• Filtro de Empresa/Carteira
• Limite aprovado, saldo, tranche e vencimento
• Histórico de operações (última e maior)
• Total em aberto e total liquidado
• Pendências de crédito ou débito

Esteira de Aprovação

A aba Esteira de aprovação permite o acompanhamento do fluxo de aprovação dos prospects, conforme as etapas definidas no comitê de crédito. Os cards são organizados nas colunas:

• Novo
• Em andamento
• Comitê
• Aprovado
• Reprovado

Cada card exibe o nome do prospect, CNPJ/CPF e botão de acesso rápido aos dados. Essa seção se conecta diretamente ao fluxo descrito em Cadastro – Comitê de Crédito.