Configurações de Checagem - Documentação
Nesta seção, é possível cadastrar templates de documentos utilizados nos processos de checagem de recebíveis, agrupados de acordo com o tipo de relacionamento: Cedente ou Sacado.
Esses documentos servem para padronizar os arquivos exigidos durante a conferência das operações e podem incluir modelos como: comprovantes de entrega, declarações de aceite, termos de cessão, entre outros.
Como cadastrar um novo template
- Clique em “Novo template”.
- Preencha os seguintes campos:
- Nome do Documento: título que identifica o modelo.
- Descrição (opcional): detalhes complementares sobre o uso do documento.
- Agrupamento: selecione se o template se aplica ao Sacado ou ao Cedente.
- Selecionar arquivo: faça o upload do documento no formato
.odt. O tamanho máximo permitido é de 10MB.
- Clique em “Salvar”.
Após cadastrado, o template ficará disponível na listagem e poderá ser:
- Visualizado
- Editado
- Baixado (modelo fixo preenchido)
- Removido, se necessário
⚠️ Importante: O envio e controle de documentos com base nesses modelos depende da ativação do parâmetro correspondente na aba Controle de Documentos.