Configurações do Painel Comercial - Modelos de Formulários

A seção Modelos de formulários permite que usuários com acesso à área de configurações do Painel Comercial criem e gerenciem formulários personalizados, utilizados para registrar informações durante visitas, reuniões ou contatos com prospects e cedentes. A lógica lembra o funcionamento do Google Forms.

Esses formulários ficam disponíveis para preenchimento e podem ser utilizados pelos Agentes ou Gerentes comerciais conforme necessidade. Caminho de acesso: Painel Comercial > Configurações > Modelos de formulários

Criar novo modelo

Ao clicar em Criar modelo, será aberta uma janela para preenchimento de:

• Nome do modelo de relatório: campo obrigatório.
• Descrição do formulário: campo opcional para indicar o propósito do formulário.

Após salvar, o usuário poderá adicionar perguntas ao modelo.

Adicionar perguntas

Cada pergunta exige dois campos obrigatórios:

• Tipo da Resposta:
  • Curta
  • Parágrafo
  • Lista suspensa
  • Caixa de seleção
  • Documentos
• Pergunta: texto a ser exibido no campo de resposta.

Também é possível:

• Marcar a pergunta como obrigatória.
• Duplicar ou excluir perguntas.
• Adicionar novas perguntas por meio do botão ao final do formulário.

Após finalizar a estrutura do formulário, o usuário deve clicar em Publicar formulário.