Cobrança - Emissão de Documentos e Envio de E-mail

Emissão de Documentos

O recurso Emissão de Documentos permite gerar documentos em lote ou individualmente e, opcionalmente, enviá-los por e-mail utilizando os modelos previamente configurados.

Como acessar

1. Acesse o menu Cobrança.
2. Clique em Gestão de Cobrança.
3. Selecione o card Emissão de Docs.

Escolha a ação desejada

Ao acessar a tela, o sistema apresenta duas opções:

Apenas emitir documentos

Selecione esta opção quando desejar apenas gerar os documentos para impressão ou download, sem realizar envio por e-mail.

Emitir e enviar documento por e-mail

Selecione esta opção para que, após a emissão, os documentos sejam enviados automaticamente aos destinatários utilizando o modelo de e-mail configurado para a documentação selecionada.

Após escolher a opção desejada, clique em Próximo.

Preenchendo os filtros

Na tela de emissão, informe os critérios que serão utilizados para localizar os títulos.

Campos obrigatórios

• Empresa
• Documentação

Filtros disponíveis

Também é possível refinar a pesquisa utilizando:

• Cedente;
• Sacado;
• Período de pagamento;
• Período de vencimento;
• Data de criação do borderô;
• Número do documento.

Nos filtros por período, marque a opção Período completo quando desejar considerar todo o intervalo disponível para aquele critério.

Caso seja necessário localizar informações mais específicas, utilize a opção Busca avançada.

Busca avançada

Para refinar os resultados, clique em Busca avançada. O sistema exibirá filtros adicionais organizados conforme o tipo de lançamento.

Filtros de títulos

Na seção Títulos, é possível pesquisar por:

• Período de pagamento;
• Período de vencimento;
• Data de criação do borderô;
• Número do documento;
• Número do borderô;
• Modo de cobrança;
• Tipo de documento;
• Forma de pagamento;
• Marcadores (Tags).

Nos campos de data, mantenha a opção Período completo selecionada para considerar todos os registros ou desmarque-a para informar um intervalo específico.

Filtros de pendências

Na seção Pendências, estão disponíveis os filtros:

• Número do documento;
• Data de inclusão;
• Data de vencimento;
• Data de pagamento;
• Tipo de pendência.

Também é possível utilizar a opção Período completo nos campos de data.

Filtros de documentos do título

Na seção Documentos do título, é possível filtrar por:

• Número do documento;
• Tipo de documento;
• Status do documento.

Após preencher os critérios desejados, clique em Emitir documento. Para remover todas as informações preenchidas, selecione Limpar filtro.

Para ocultar os campos adicionais e retornar à visualização simplificada, clique em Voltar, localizado ao final da busca avançada.

Emitindo os documentos

Após preencher os filtros:

1. Clique em Emitir documento.
2. O sistema localizará todos os títulos que atendem aos critérios informados.
3. Os documentos serão gerados conforme a documentação selecionada.

Envio por e-mail

Caso tenha sido escolhida a opção Emitir e enviar documento por e-mail, o sistema utilizará automaticamente:

• o Modelo de E-mail configurado para aquela documentação;
• as variáveis cadastradas no corpo do e-mail;
• os anexos ODT vinculados ao modelo (quando existirem);
• os anexos adicionais, como boletos e DANFE, conforme a configuração do modelo.

Acompanhando os envios

Após a emissão e envio dos documentos, é possível acompanhar todo o processamento acessando:

Cobrança → Gestão de Cobrança → Log de Envio de Doc

Nesta tela são apresentados os registros dos envios realizados, permitindo consultar o status de cada e-mail, identificar possíveis falhas e acompanhar o histórico completo das emissões enviadas aos destinatários.

Resumo do fluxo

1. Acesse Cobrança → Gestão de Cobrança.
2. Clique em Emissão de Docs.
3. Escolha entre:
   • Apenas emitir documentos; ou
   • Emitir e enviar documento por e-mail.
4. Clique em Próximo.
5. Informe a Empresa e a Documentação.
6. Utilize os filtros desejados para localizar os títulos.
7. Clique em Emitir documento.
8. Caso tenha optado pelo envio por e-mail, acompanhe o resultado em Log de Envio de Doc.