Painel Comercial - Tarefas

Para acessar este recurso, vá em: Painel Comercial > Tarefas. O recurso de Tarefas permite que agentes e gerentes comerciais organizem atividades relacionadas a clientes e prospects de forma visual, através de um quadro de tarefas (kanban) com colunas personalizáveis. As tarefas podem ser do tipo Visita, Reunião, Ligação ou Outro.

Quadro de tarefas

As tarefas são organizadas em colunas de status, como “A fazer”, “Em execução” e “Concluído”. Em cada card de tarefa, é possível visualizar o nome da tarefa, a data e hora agendada, o cliente associado e a prioridade.

Criar nova tarefa

1. Clique em Nova Tarefa no canto superior direito da tela.
2. Preencha os campos obrigatórios:
   • Nome da tarefa
   • Tipo de tarefa: selecione entre Visita, Reunião, Ligação ou Outro
   • Empresa
   • Cedente ou Prospect
   • Data/Hora de início e término
   • (Opcional) Associe um formulário de visita, tag ou responsável.
3. Clique em Salvar para concluir o cadastro.

Funcionalidades adicionais

• Filtro avançado: Utilize o ícone de filtro para localizar tarefas por tipo, cliente, data, empresa, responsável ou status.
• Ordenação: Em cada coluna, é possível ordenar os cards por data mais recente ou mais antiga.
• Arquivamento: Tarefas podem ser arquivadas. Para restaurá-las, clique no ícone de tarefas arquivadas e selecione “Voltar card para o quadro”.