Perfil de acesso - Visão Investidor

Como criar um Perfil de Acesso – Visão Investidor

⚠️ Importante: Perfis de investidor só podem ser criados para empresas do tipo SECURITIZADORA.

1. 1. Acesse o módulo de Configuração
   1. No menu lateral superior, clique em Empresas.
   2. Selecione a empresa do tipo Securitizadora.
   3. Na tela de cards, clique em Painel do Client.
2. 2. Vá até “Perfis de acesso investidor”
   1. No menu lateral esquerdo, clique em Perfis de acesso investidor.
   2. A tela exibirá os perfis já existentes.
   3. Clique no botão Adicionar perfil no canto superior direito.
3. 3. Configure o novo perfil
   • Na tela Adicionar perfil de acesso:
   • Preencha o campo Nome com o nome identificador do perfil (ex: “Investidor Básico”).
   • Em seguida, configure as permissões:
   • Permissões disponíveis
     • Meus Investimentos:
       • Dashboard
       • Posições
       • Extrato
     • Documentos permitidos para emissão
       • Você pode selecionar os modelos disponíveis, como:
       • Emissão do termo de securitização
       • Anexo da emissão
       • Formalização de cautela
       • Formalização de resgate
4. Salve o perfil
   • Após definir permissões e documentos, clique em Salvar no canto inferior direito.
   • O novo perfil ficará disponível na lista para ser vinculado a usuários com visão de investidor.