Configurações do Painel Comercial - Carteiras
Essa funcionalidade permite vincular Cedentes e Prospects a cada agente ou gerente comercial. A definição da carteira impacta diretamente os dados visualizados por esse usuário no Painel Comercial. Acesse: Painel Comercial > Configurações > Carteiras
Tela principal
A tela exibe uma tabela com os seguintes campos:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Responsável | Nome do usuário (agente ou gerente) |
| Quantidade de Cedentes | Número de Cedentes vinculados à carteira |
| Quantidade de Prospects | Número de Prospects vinculados à carteira |
| Ações | Botão para acessar e editar os dados da carteira |
Adicionar Cedentes ou Prospects
- Clique sobre o nome do responsável na tabela.
- Na tela seguinte, clique em Adicionar.
- Uma nova janela será exibida com a listagem de Cedentes e Prospects disponíveis.
- Utilize a barra de busca para localizar pelo nome, código ou CNPJ.
- Marque os itens desejados.
- Clique em Incluir na carteira para finalizar.
O tipo do cadastro é indicado na coluna Tipo com os selos “Cliente” (Cedente) ou “Prospect”.