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title: "Perfil de acesso - Visão Investidor"
url: "https://ajuda.wba.com.br/pt/article/perfil-de-acesso-visao-investidor"
language: "pt"
last_updated: "2025-05-30T20:37:16.031Z"
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# Perfil de acesso - Visão Investidor

## **Como criar um Perfil de Acesso – Visão Investidor**

> ⚠️ Importante: Perfis de investidor **só podem ser criados** para empresas do tipo **SECURITIZADORA**.

* * *

1.  **1\. Acesse o módulo de Configuração**
    1.  No menu lateral superior, clique em **Empresas**.
    2.  Selecione a empresa do tipo **Securitizadora.**
    3.  Na tela de cards, clique em **Painel do Client.**
2.  **2\. Vá até “Perfis de acesso investidor”**
    1.  No menu lateral esquerdo, clique em **Perfis de acesso investidor.**
    2.  A tela exibirá os perfis já existentes.
    3.  Clique no botão **Adicionar perfil** no canto superior direito.
3.  **3\. Configure o novo perfil**
    -   Na tela **Adicionar perfil de acesso**:
    -   Preencha o campo **Nome** com o nome identificador do perfil (ex: “Investidor Básico”).
    -   Em seguida, configure as permissões:
    -   **Permissões disponíveis**
        -   **Meus Investimentos**:
            -   *Dashboard*
            -   *Posições*
            -   *Extrato*
        -   **Documentos permitidos para emissão**
            -   Você pode selecionar os modelos disponíveis, como:
            -   Emissão do termo de securitização
            -   Anexo da emissão
            -   Formalização de cautela
            -   Formalização de resgate
4.  **Salve o perfil**
    -   Após definir permissões e documentos, clique em **Salvar** no canto inferior direito.
    -   O novo perfil ficará disponível na lista para ser vinculado a usuários com visão de investidor.