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last_updated: "2025-04-22T14:51:31.259Z"
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# Geral

Configurações Gerais

As **Configurações Gerais** da empresa representam o ponto de partida para a correta utilização do sistema. Elas reúnem dados fundamentais para identificação, integração e parametrização da operação da empresa dentro da plataforma. O correto preenchimento dessas informações é essencial para que os módulos operacionais, de crédito e cobrança funcionem de forma integrada e coerente com a estrutura da empresa.

Para acessar:

Menu Superior> **Configurações**\> Selecione a empresa desejada > Acesse o card **Geral**

## **Dados da Empresa**

Nessa aba, são informados os dados cadastrais da empresa como:

-   CNPJ, Nome Fantasia, Razão Social
-   Porte, Tipo de Empresa (ex: FIDC), Tipo de Carteira
-   Endereço completo (CEP, Logradouro, Número, Bairro, Cidade, UF, Complemento)
-   Informações fiscais: CNAE, Código IBGE/SIAFI, Inscrição municipal/estadual
-   Flags para **Optante pelo Simples** e **Incentivador Cultural**
-   Campo de **Apelido** e seleção de cor para identificação visual no sistema.

## **Consultora e Gestora**

Aqui são cadastradas as entidades responsáveis pela consultoria e gestão da operação:

-   CNPJ, razão social, endereço e contato da **Consultora**
-   CNPJ, razão social e e-mail da **Gestora**
-   No final da tela, é possível selecionar também a **Certificadora padrão**.

## **Certificadora**

Configuração necessária para integrar a operação com certificadoras responsáveis por formalizar os títulos registrados no módulo **Borderô**. Nesta tela, é possível:

-   Cadastrar certificadoras utilizadas pela empresa
-   Definir qual delas será a **certificadora padrão**
-   Editar ou excluir certificadoras previamente registradas

## **Contas Bancárias**

Lista de todas as contas bancárias vinculadas à empresa. Os campos incluem:

-   Nº e nome do banco
-   Agência, Conta Corrente e respectivos dígitos verificadores
-   Definição da **Conta Padrão** e opção para exibir ou não na seção de Integração Bancária

## **Custodiante**

Configuração do custodiante da operação Afim de realizar a configuração do arquivo de cessão e uma possível integração com Layouts FROMTIS e Singulare. Campos obrigatórios:

-   Código e nome do banco
-   Código da empresa e remessa atual
-   Dados do custodiante: CNPJ, nome, URL de envio, usuário e senha de integração.

## **Envio de Lastro**

Integração com fornecedor para envio de Lastro durante a operação. Preenchimento necessário para envio via API ao intermediador:

-   Intermediador (ex: Access)
-   Token, Hash, Código do parceiro de negócios
-   Código da pasta e descrição, para organização dos envios.

## **Assinantes**

Lista de pessoas físicas ou jurídicas que atuam como assinantes nas operações. A tabela apresenta:

-   Código, Nome, CPF/CNPJ
-   Tipo de Assinante, se é Representante, Entidade Ligada, Avalista, Sócio e % de participação.

## **Grupos de Assinatura**

Configuração de grupos com assinaturas obrigatórias para validação de operações. Há duas abas:

-   **Responsáveis Legais**: define número mínimo de assinaturas e participantes
-   **Avalistas**: define os envolvidos como garantidores.

## **Instituição Financeira**

Campo simples para seleção da instituição financeira padrão que será vinculada à operação.

## **Marcadores (Tags)**

Criação e edição de tags utilizadas para categorizar lançamentos no sistema inteiro. Útil para organização e segmentação.

## **Produtos**

Cadastro dos produtos que serão utilizados nas operações. Inclui nome do produto e ações de edição/exclusão.

## **Envio de Email**

Gerenciamento das contas de e-mail utilizadas para envio automático de comunicações. Define qual será a **conta padrão**.

## **Time de Relacionamento**

Cadastro de times responsáveis pelo relacionamento com clientes ou usuários da plataforma. Permite criar um ou mais times e vincular usuários a cada um.

## **Agenda de Recebíveis**

Área dedicada à integração de tokens com arranjos de pagamento. Caso não haja nenhum token ativo, a tela exibirá um aviso.

## **Configurações de Recebíveis**

Cadastro dos tipos de recebíveis que a empresa trabalha, como CC, CPR, DS e configurar os códigos para refletir no arquivo de cessão. O recurso também possui a possibilidade de cadastrar subtipo de recebíveis e vincular códigos aos mesmos. Cada tipo pode ser editado ou removido.

## **Sacado Âncora – Integrações**

Integração com plataformas de Sacado Âncora. Permite:

-   Selecionar a **Plataforma**
-   Definir o **status do borderô** no qual a operação será enviada automaticamente.

## **Registro de Título**

Configuração para integração com registradoras. É necessário:

-   Selecionar a registradora (CERC, CRDC, etc.)
-   Registrar o token de integração.

## **Tipos de Anotações**

Cadastro dos tipos de anotações possíveis para títulos ou entidades dentro do sistema. Inclui o nome do tipo e sua classificação. Configuração reflete no cadastro.