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title: "Checagem - Filtrar e Visualizar Títulos"
url: "https://ajuda.wba.com.br/pt/article/checagem-filtrar-e-visualizar-titulos"
language: "pt"
last_updated: "2026-01-15T15:19:56.726Z"
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# Checagem - Filtrar e Visualizar Títulos

A funcionalidade **Gestão de Títulos** permite consultar e acompanhar os lançamentos registrados na plataforma. Siga os passos abaixo para visualizar os dados.

## **Como realizar o filtro**

1.  Acesse o menu principal
    -   No menu lateral, clique em **Checagem** e depois selecione o card **Gestão de Títulos**.
2.  Visualize a tela inicial
    -   Você verá uma tela vazia com a mensagem: *“Clique em Filtrar títulos para obter os títulos desejados”*
    -   Isso significa que ainda não há resultados exibidos. Para visualizá-los, é necessário aplicar um filtro.
3.  Clique em **Filtrar títulos**
    -   O botão azul **Filtrar títulos**, localizado no canto superior direito, abrirá uma barra lateral com as opções de busca.
4.  Preencha os critérios de busca
    -   Escolha os filtros desejados. Os campos obrigatórios são:
        -   **Empresa/Carteira**
        -   **Período de vencimento (início e fim)**
    -   Você também pode refinar ainda mais a busca usando campos como:
        -   **Sacado ou Cedente**
        -   **Valor do título**
        -   **Tipo de documento**
        -   **Status de confirmação**
        -   **Tags e outros dados operacionais**
    -   Além disso, você pode escolher como deseja que os lançamentos sejam agrupados: por Cedente, Sacado ou Nota Fiscal Eletrônica
5.  Clique em **Filtrar**
    1.  Depois de preencher os critérios, clique no botão azul **Filtrar** (canto inferior direito da barra lateral).
6.  Visualize os resultados
    -   Os títulos que correspondem ao filtro aplicado serão exibidos em uma tabela. Nela, você encontrará dados como:
        -   **Empresa/Carteira**
        -   **Sacado**
        -   **Valor**
        -   **Data de vencimento**
        -   **Status de confirmação**
        -   **Tags (marcadores)**
7.  Acompanhe os totais
    -   Na parte inferior da tela, o sistema exibe o resumo total dos títulos:
        -   **Em aberto**
        -   **Vencidos**
        -   **A vencer**
        -   Esses totais são atualizados automaticamente conforme os filtros aplicados.
8.  Customize sua tela
    -   **O sistema permite que o usuário personalize as colunas exibidas na tabela de títulos. Para isso, basta clicar no ícone de engrenagem localizado na barra de ferramentas (toolbar) e selecionar quais campos deseja visualizar. Essa configuração torna a gestão ainda mais eficiente, permitindo adaptar a tela conforme as informações mais relevantes para cada operação ou processo interno.**

## **Detalhes e ações diretamente no título**

Na tela de **Gestão de Títulos**, a coluna **Detalhes do Título** disponibiliza um conjunto de ícones que permitem acesso rápido a informações e ações importantes relacionadas a cada título. Esses recursos facilitam a análise, acompanhamento e tratativa operacional dos títulos.

![](https://cdn-assets.productfruits.com/2f5c49eb-4b53-443a-b1b4-695e293f81f3)

### **Anotações** 

Ao clicar no ícone de **Anotações**, o usuário pode:

-   Visualizar anotações já registradas para o título;
-   Incluir novas anotações operacionais;
-   Classificar a anotação e definir o tipo;
-   Registrar observações relevantes, como acordos, recusas de pagamento ou ocorrências específicas (ex.: *“Sacado não vai pagar”*).

![](https://cdn-assets.productfruits.com/d2887090-0eaf-439a-88d4-f3e5b7eaceea)

As anotações ficam vinculadas ao título e registram data e usuário responsável, garantindo rastreabilidade.

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### **Detalhes da NF-e**

O ícone **Detalhes da NF-e** permite acessar todas as informações relacionadas à Nota Fiscal Eletrônica vinculada ao título, incluindo:

-   Visualização da **DANFE** diretamente na plataforma;
-   Download do arquivo da DANFE;
-   Consulta aos dados da NF-e, como número, chave de acesso, valores, emitente e destinatário;
-   Verificação de eventos da NF-e, quando disponíveis.

Esse recurso centraliza a conferência fiscal sem necessidade de sistemas externos.

![](https://cdn-assets.productfruits.com/c0f36cce-679c-4773-917d-ab94de33ea1e)

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### **Detalhes do Título**

Por meio do ícone de **Detalhes do Título**, o usuário tem acesso a uma visão completa do título, contendo:

-   Dados do sacado (razão social, CNPJ, endereço e contato);
-   Informações financeiras (valor, vencimento, prazo, tipo, modo de cobrança);
-   Status do título (ex.: *Mercadoria Devolvida*, *Alterado status de confirmação*);
-   Histórico completo de ações, como geração, abatimentos, estornos, alterações de vencimento, juros e tarifas;
-   Informações bancárias e dados de checagem.

Essa funcionalidade é essencial para análise detalhada e auditoria do título.

![](https://cdn-assets.productfruits.com/4a7188d1-81fd-4a2d-ad55-30197e7da78f)

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### **Copiar Chave da NF-e**

O ícone de **copiar chave da NF-e** permite que o usuário copie rapidamente a **chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica** para a área de transferência.

Esse atalho facilita:

-   Consultas externas em portais da SEFAZ;
-   Compartilhamento da chave com outras áreas ou parceiros;
-   Conferências fiscais rápidas.

* * *

### **Atalho para Cadastro do Sacado**

O ícone de **atalho para o cadastro do sacado** direciona o usuário diretamente para a tela de **Cadastro do Sacado** vinculada ao título.

Nessa tela é possível:

-   Visualizar e editar dados cadastrais;
-   Atualizar informações complementares;
-   Consultar parâmetros, contas bancárias, contatos e anotações do sacado.

Esse recurso agiliza a manutenção cadastral sem necessidade de novas buscas no sistema.

![](https://cdn-assets.productfruits.com/1bbf076d-7781-45f2-99bf-fd4d03bfd600)